KKR compra fabricante de máquinas Circor em acordo de US$ 1,6 bilhão

Jun 03, 2023

5 de junho (Reuters) - A KKR & Co Inc (KKR.N) informou nesta segunda-feira que comprará a fabricante de maquinário industrial Circor International Inc (CIR.N) em um acordo de US$ 1,6 bilhão e a tornará privada, enquanto a empresa de private equity busca dobrar os investimentos no mercado de controle de fluxo.

Os produtos de controle de fluxo ajudam a gerenciar e controlar líquidos e gases usando equipamentos ou serviços como bombas, válvulas, compressores e medidores.

A Circor, que tem cerca de 3.100 funcionários, fabrica sistemas de bombas e válvulas para setores como óleo e gás, industrial, aeroespacial e defesa.

"A KKR nos ajudará a expandir nossa presença no espaço de controle de fluxo", disse o CEO da Circor, Tony Najjar.

A KKR disse que pagará US$ 49 por ação, fazendo com que as ações da Circor subissem 49%, para US$ 47,20 nas negociações de pré-mercado. A oferta representa um prêmio de quase 55% em relação ao último fechamento da Circor na sexta-feira.

O acordo representa um valor patrimonial de quase US$ 1 bilhão, segundo cálculos da Reuters.

A KKR se beneficiará da base de clientes da Circor, que inclui companhias aéreas comerciais e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

O Wall Street Journal foi o primeiro a relatar o negócio.

Evercore, JP Morgan Securities LLC e Ropes & Gray LLP aconselharam a Circor, enquanto Citi e Kirkland & Ellis LLP foram consultores da KKR.

Em março do ano passado, a Circor sinalizou irregularidades nas demonstrações financeiras e prendeu uma empresa de contabilidade independente, ao mesmo tempo em que se envolveu em discussões preliminares com as partes interessadas sobre uma possível venda.

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A Kingsway Capital da Grã-Bretanha iniciou reuniões com grandes empresas de tabaco enquanto a empresa de private equity se prepara para vender sua participação na empresa de tabaco Advanced Inhalation Rituals (AIR), com sede em Dubai, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.